В провинциальном городке, где жизнь течёт размеренно, а секретарь райкома — чуть ли не местный царь, случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает его дочь, Катя. Ни намёка на похищение, ни свидетелей — лишь тишина и нарастающая паника. В ту же ночь на окраине, в обветшалом домике, происходит кровавая драма: хозяин в припадке ярости убивает собственного гостя. Расследовать оба дела, столь разные, но одинаково мрачные, поручают опытному и уставшему от системы капитану милиции Журову.
Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения партийной дочери — искусственная. Кто-то очень влиятельный давит, чтобы дело спустили на тормозах, пока не всплыли компрометирующие связи. А в деле об убийстве на окраине всё слишком очевидно и… удобно. Подозреваемый молчит, но его глаза полны не животного страха, а иного ужаса. Капитан чувствует, что эти два события, разделённые километрами и социальными пропастями, на самом деле связаны одной тугой нитью. И эта нить ведёт в самое сердце местной власти, туда, куда милиции ходу нет. Ему предстоит не просто найти преступника, а вступить в схватку с целой системой лжи, где правда — главная жертва.